Мобільні CRM і ERP – додатки з чат-інтерфейсом і PWA

Сьогодні багато співробітників працюють віддалено або в польових умовах – переговори проходять в дорозі, угоди укладаються на зустрічах, а керувати командою і контролювати процеси керівникам доводиться буквально на ходу. У таких умовах зручно мати під рукою простий мобільний додаток, який дозволить керувати завданнями, угодами та клієнтською базою прямо в смартфоні. Тому компанії все частіше переходять від класичних бізнес-систем до кросплатформних або хочуть замовити мобільні CRM/ERP-системи.

Завдяки сучасним технологіям і підходам, CRM/ERP для мобільних пристроїв стали не просто доповненням до корпоративного софту, а повноцінним інструментом для оперативного управління бізнесом. Вони спрощують комунікацію, прискорюють прийняття рішень і допомагають компаніям залишатися конкурентоспроможними.

AVADA MEDIA спеціалізується на розробці кастомних мобільних CRM/ERP систем, які дозволяють вашому бізнесу вийти за рамки офісу і стандартних функцій. Наші клієнти отримують потужні, інтуїтивно зрозумілі додатки, створені саме для ваших бізнес-процесів. Вони дають можливість керувати продажами, проєктами, запасами і клієнтами з будь-якої точки світу.

Які завдання вирішує мобільна CRM/ERP

Мобільна ERP/CRM у форматі PWA може включати весь функціонал десктопної версії, але в компактному та зручному інтерфейсі для роботи на смартфоні або планшеті, в тому числі у форматі чату.

1. Управління клієнтами та контактами. Менеджери можуть в реальному часі отримувати інформацію про клієнтів, історію взаємодій і статус угод. Всі необхідні дані – від контактів до договорів, завжди під рукою. Мобільна система управління допомагає сегментувати клієнтів і керувати групами для персоналізованої роботи.
2. Створення і відстеження угод, завдань і подій прямо з мобільного інтерфейсу. Налаштування етапів воронки продажів і контроль прогресу дозволяють швидко закривати угоди на ходу і не втрачати нові можливості.
3. Зберігання та обмін документами (договори, рахунки, накладні) здійснюється всередині системи. У мобільному додатку можна створювати звіти і отримувати аналітику в режимі реального часу, підписувати документи і синхронізувати їх з корпоративними системами.
4. Управління проєктами і завданнями, розподіл за співробітниками і контроль термінів. У смартфоні або на планшеті можливо моніторити прогрес, отримувати повідомлення про дедлайни, коментувати завдання і прикріплювати файли для зручного обміну інформацією.
5. Контроль запасів і логістики. Співробітники на складі або в дорозі зможуть в мобільному ERP-додатку миттєво перевіряти наявність товарів, оформляти замовлення, оптимізувати маршрути і вносити зміни.
6. Відстеження платежів, рахунків, витрат і KPI. Впровадження дашбордів дозволяє візуалізувати дані, щоб бачити ефективність роботи відділів і всієї компанії навіть у смартфоні.
7. Інтеграція із зовнішніми сервісами: бухгалтерськими та логістичними системами, а також зовнішніми API для наскрізного контролю процесів.
8. Координація виїзних співробітників. Мобільний PWA-додаток може надавати фахівцям всю необхідну інформацію про замовлення та клієнтів, будувати маршрути та надсилати фотозвіти, навіть без постійного підключення до Інтернету.
9. Командна робота в зручному інтерфейсі з єдиним вікном для всіх месенджерів: WhatsApp, Telegram, Viber, Instagram Direct та інших каналів.
10. AI-автоматизація. Інтеграція штучного інтелекту виводить мобільні CRM і ERP на новий рівень. Завдяки ШІ система має можливість:

• аналізувати історичні дані та поточні тренди, передбачаючи ймовірність закриття угоди;
• автоматично розподіляти нові звернення і завдання між менеджерами для оптимізації роботи;
• автоматизувати рутинні завдання – створювати звіти, нагадування про зустрічі та повідомлення, формувати пропозиції для клієнтів;
• давати персоналізовані рекомендації – пропонувати оптимальні товари або послуги на основі аналізу даних клієнта.

При розробці CRM з chat-first UI можна призначати завдання колегам, обмінюватися файлами, обговорювати звернення і проєкти прямо всередині чату. Детальніше про CRM з чат-орієнтованою логікою.

Переваги впровадження мобільної CRM/ERP

Впровадження мобільної версії CRM/ERP – це не просто ще одне програмне забезпечення, а новий формат управління та можливості для зростання вашого бізнесу.

• Постійний доступ до даних. З мобільною системою управління ваша команда більше не прив'язана до робочого місця. Співробітники можуть отримувати та надсилати інформацію, приймати рішення та обслуговувати клієнтів з будь-якої точки світу – в офісі, вдома або у відрядженні. Це забезпечує безперервність бізнес-процесів і дозволяє бізнесу працювати 24/7.
• Підвищення продуктивності персоналу. З мобільним додатком робота стає зручною та інтуїтивною без перемикань між інструментами. Співробітники витрачають менше часу на рутину і можуть зосередитися на розвитку відносин з клієнтами та розробці стратегій.
• Прискорене прийняття рішень. Керівники швидко і в будь-який час отримують зведені звіти та аналітику в реальному часі, що дає можливість оперативно реагувати на зміни ринку, коригувати стратегії та приймати зважені рішення на основі актуальних даних.
• Єдиний цифровий простір. Мобільна CRM/ERP дозволяє об'єднати процеси продажів, клієнтської підтримки, логістики, документообігу та фінансів в одній системі. Таким чином, при обміні інформацією виключаються неточності та втрата даних.
• Зниження помилок і ризиків. Автоматизація процесів і чітке структурування даних мінімізують людський фактор. Всі дії фіксуються, а за допомогою ШІ-асистентів CRM система може підказувати користувачеві наступний крок.
• Економія часу та ресурсів. Мобільні системи скорочують час на виконання рутинних завдань. Автоматизація звітів, chat-орієнтований інтерфейс, прогнозування за допомогою ШІ та офлайн-доступ значно зменшують кількість помилок при введенні даних, знижують навантаження на співробітників та оптимізують бізнес-процеси.
• Конкурентна перевага. Мобільна CRM/ERP допомагає вашій компанії працювати швидше і ефективніше за конкурентів. Ви отримуєте можливість обслуговувати клієнтів на новому рівні і оперативно виводити на ринок нові продукти або послуги.
• Підвищення лояльності клієнтів. Можливість швидко відповісти на запит клієнта, миттєво отримати доступ до його історії і запропонувати персоналізоване рішення значно підвищує рівень сервісу, а значить, і лояльність клієнтів.
• Масштабованість і адаптивність. Кастомний мобільний додаток CRM/ERP здатний рости разом з вашим бізнесом. Ми можемо додавати нові функції, інтегрувати його з новими системами, адаптувати до унікальних потреб бізнесу і нових умов ринку.

В яких форматах можна розробити мобільну CRM/ERP

При створенні мобільних CRM/ERP-систем ми враховуємо, що компанії працюють в різних умовах, і вибираємо найбільш підходящий формат розробки. Кожен з них має свої сильні сторони:

• PWA – прогресивні веб-додатки, що працюють через браузер. Їх можна закріпити на головному екрані телефону, як звичайний додаток, запускати в один клік без завантаження з App Store або Google Play. Вони підтримують офлайн-доступ: всі ключові дані надаються без підключення до інтернету, а синхронізація відбувається автоматично при відновленні з'єднання. PWA – відмінний варіант для компаній, яким важливо швидко розгорнути систему і забезпечити зручний доступ з будь-якого пристрою.
• Нативні додатки створюються для окремої платформи – iOS або Android, і дозволяють використовувати можливості пристрою: push-повідомлення, камеру, GPS, файлову систему. Такий формат підходить, якщо у компанії є основна корпоративна система управління і потрібне додаткове рішення. Наприклад, для проєкту WOWhome ми розробили CRM-систему, сайт і зручний мобільний додаток.
• Кросплатформні CRM/ERP-системи працюють відразу на обох операційних системах. Вони розробляються на фреймворках React Native або Flutter, допомагають швидше запускати продукт і знизити витрати на підтримку, зберігаючи високий рівень функціональності.
• CRM/ERP в Telegram Mini App – сучасний формат системи, який не вимагає встановлення і запускається прямо всередині месенджера. Користувач працює в звичному інтерфейсі на будь-якому пристрої, де встановлено Telegram. Технічно цей додаток адаптований під Telegram API і використовує можливості платформи: авторизацію через акаунт Telegram, push-повідомлення, вбудовані платежі та інтеграцію з ботами. Така модель особливо зручна для компаній, які бажають швидко впровадити мобільну програму управління в щоденний робочий процес.
• Chat-based CRM – це підхід, при якому управління завданнями, угодами та взаємодія з клієнтами відбувається через чат-логіку. У такій системі можна об'єднати месенджери, email та внутрішні комунікації співробітників в одному інтерфейсі. З чат-CRM є можливість спростити роботу з клієнтами, особливо для польових та виїзних співробітників. Ми можемо швидко впровадити наше готове рішення з chat-first інтерфейсом AvaCRM, кастомізувати його під специфіку вашого бізнесу або розробити чат-CRM з нуля.

Ми підберемо для вашої компанії оптимальний формат CRM і ERP для мобільних пристроїв, враховуючи завдання бізнесу, кількість користувачів, специфіку роботи співробітників і бюджет, щоб програма приносила максимальну користь з перших днів використання.

Якому бізнесу необхідна мобільна CRM і ERP?

Мобільна програма актуальна для всіх прогресивних компаній, які прагнуть до ефективного управління. І критично необхідна там, де співробітники активно працюють поза офісом або на виїзді, а доступ до ключових даних повинен бути миттєвим, безперервним і зручним.

Залежно від напрямку бізнесу сценарії використання мобільної CRM/ERP-системи можуть бути різними:

• торгові представники та менеджери з продажу отримують доступ до клієнтської бази, історії взаємодій, управління угодами та завданнями прямо на зустрічах з клієнтами;
• кур'єрські та логістичні компанії мають можливість контролювати маршрути, статуси замовлень і запасів в реальному часі;
• сервісні інженери та виїзні фахівці отримують завдання, обмінюються фотозвітами та документами прямо на об'єкті;
• компанії з розподіленою командою можуть координувати роботу співробітників у різних містах або регіонах, миттєво обмінюватися даними та отримувати повідомлення про важливі події на смартфоні.

У малому та середньому бізнесі мобільні системи управління, зокрема chat-based CRM, допоможуть прискорити внутрішні процеси. Вони незамінні там, де важлива оперативна робота з клієнтами, контроль завдань і угод у реальному часі, а також можливість керувати процесами без прив'язки до комп'ютера або офісу.

Етапи створення мобільних бізнес-систем

Розробка мобільної CRM/ERP – це складний процес, що вимагає ретельного планування та поетапної реалізації. Наша команда дотримується такої концепції, щоб створити рішення, яке ідеально впишеться у ваш бізнес.

1. Аналіз процесів і потреб. На цьому етапі аналітики вивчають специфіку вашого бізнесу: поточні процеси і вузькі місця. Разом із замовником визначають, які завдання повинна вирішувати майбутня система і який формат мобільного додатка підходить для даного проєкту. На основі отриманих даних складають детальне технічне завдання, де чітко описані функції і вимоги до кастомізації.
2. Проєктування UX/UI. Цей етап включає в себе розробку концепції майбутнього додатка – фахівці продумують сценарії використання, створюють архітектуру і зручний інтерфейс. Далі в Moqups готують прототипи інтерфейсів, щоб узгодити їх із замовником до того, як почнеться розробка мобільної CRM або ERP-системи. UI-дизайнери реалізують візуальну частину додатка – від колірної схеми і шрифтів до анімацій і мікровзаємодій.
3. Програмування. Ключовий етап, на якому наша команда реалізує проєкт відповідно до ТЗ. Фронтенд-розробник розробляє візуальну частину та елементи для взаємодії з користувачем, використовуючи сучасні фреймворки та бібліотеки – Flutter, Vue.js або React, а також інструменти для анімацій. Бекенд-розробник відповідає за серверну частину: зберігання даних, роботу бізнес-логіки, інтеграцію з існуючими системами і зовнішніми API, управління безпекою і правами доступу. Для реалізації цих завдань використовуються Node.js, Python, PHP, .NET, бази даних SQL/NoSQL і API-інтеграції. При необхідності мобільна система управління підключається до інших внутрішніх і зовнішніх сервісів – бухгалтерії, складу, логістики, платіжних систем і месенджерів.
4. Тестування та оптимізація. Після завершення розробки додаток проходить комплексне тестування. QA-тестувальники перевіряють функціональність всіх модулів, сумісність з різними пристроями та операційними системами, продуктивність під навантаженням, а також стабільність роботи офлайн і синхронізації даних. На цьому етапі виправляються помилки, доопрацьовуються інтерфейси та оптимізується продуктивність, щоб мобільна ERP або CRM працювала швидко, плавно і без збоїв на всіх підтримуваних пристроях.
5. Впровадження та підтримка. На етапі впровадження ми вбудовуємо мобільну програму в робочі процеси компанії, переносимо дані і поступово запускаємо в роботу. Співробітники при необхідності проходять навчання і отримують інструкції з використання системи. Після запуску ми пропонуємо супровід і підтримку, включаючи оновлення і додавання нових функцій у міру зростання бізнесу, щоб система продовжувала приносити максимальну користь з перших днів експлуатації.

Чому варто замовити мобільну CRM/ERP в AVADA MEDIA?

Якщо ви хочете замовити мобільну ERP або CRM під ключ, ми готові взяти на себе весь цикл розробки – від ідеї до впровадження і супроводу. Наша команда поєднує досвід, професіоналізм і експертизу в різних галузях. Ми допомагаємо вибрати оптимальний формат додатка, враховуємо реальні сценарії роботи співробітників, інтегруємо систему з корпоративними та зовнішніми сервісами. Такий підхід дозволяє нам створювати надійні, масштабовані мобільні рішення, які економлять час, підвищують ефективність команди і приносять вимірювані результати відразу після впровадження. Зв'яжіться з нами прямо зараз, щоб обговорити ваш проєкт.